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《新财富》最佳投顾评选张榜 北大方正集团旗下方正证券获评'最佳投资顾问团队'

时间:20-05-29 20:27    来源:金融界

5月28日,第二届《新财富》最佳投资顾问评选正式张榜。在本次评选中,北大方正集团旗下方正证券(601901)获得了“新财富最佳投资顾问团队”等团队奖项;15名来自方正证券的投顾共获得25个个人奖项。

本届新财富投资顾问评选共有91家券商与24家证券咨询公司参加,确认参评人数17347人。在为期七个多月的考察以及专家评审后,评选结果出炉。

本次评选设置了“新财富最佳投资顾问团队”“卓越组织奖”等团队奖项,个人奖则包括“最佳投资顾问”“最佳服务奖”“最佳股票投资收益奖”“最佳资产配置奖”。团队奖方面,方正证券获得了“新财富最佳投资顾问团队”和“卓越组织奖”,其中“新财富最佳投资顾问团队”奖共有11家券商获得该荣誉,方正证券在其中名列第五位。

个人奖项方面,共有93名投资顾问获得“最佳投资顾问”奖,获奖率0.5%。包括方正证券总部泽泉量化团队段少崴、方正证券新乡平原路营业部吕金龙、温岭泽楚路营业部彭辉辉、重庆江北嘴营业部薛小虎、杭州中河中路营业部方少平在内,方正证券共有5人获得该荣誉。此外,方正证券还有5人获得“最佳服务奖”,12人获得“最佳股票投资收益奖”,3人获得“最佳资产配置奖”。

近年来,方正证券本着客户至上的理念,持续打造行业领先的财富管理体系,从总部到遍布全国各地的330多家证券营业部,从客户经理、理财经理到高净值客户服务团队,方正证券打造了多维度、全方位的客户服务体系。

其中,方正证券投资顾问业务自2010年以来,在业内首创了“总部专职投顾―营业部投资顾问―营业部理财经理”三层客户服务架构,既能在面对面、一对一的服务中为客户提供政策解读、市场观点、投资建议,还打造了完善的投顾线上社区体系,在“小方”APP推出了小方直播、投顾频道、小方FM、实时解盘、一对一咨询等功能模块,以多样化的服务产品优势和优秀的人才队伍,树立了财富管理服务品牌,推动投顾业务收入占代买收比重的持续提升。2019年,方正证券累计签约投顾业务客户53.2万,签约客户资产规模近700亿元,投顾团队开展了超3000场现场客户服务活动,实现投顾业务收入2.31亿元,同比增长80%。